Relaties exporteren

Voordat u begint

U wilt een groep (of alle) relaties exporteren naar Excel. Daar kunt eventueel eigen filters toepassen en andere bewerkingen uitvoeren.

Stappen

1. Ga naar Exporteren > Relaties.

2. Onder Relatie kolommen kunt u selecteren welke gegevens u van een relatie wilt exporteren. In de middelste kolom kunt u hier nog bepaalde standaard informatie, zoals handicaps, examens en aanhef aan toevoegen.

3. In de rechterkolom kunt u filteren welke relaties u wilt opnemen in de export. U kunt hier bijvoorbeeld een relatiegroep selecteren, waarmee alleen de relaties uit die relatiegroep worden meegenomen in de export.

4. Om de export te starten, klikt u bovenaan op de knop Gegevens exporteren. Eventueel kunt u daar het formaat van de export nog aanpassen. Tegenwoordig zal Excel 2007+ het te gebruiken formaat zijn, maar indien u nog een hele oude versie van Excel heeft, kunt u kiezen voor Excel 97-2003. Ook is het mogelijk om een csv bestand te laten exporteren.

Resultaat

Er wordt een Excel bestand met de opgevraagde relaties gedownload. U kunt in Excel nog filters toepassen of bewerkingen toepassen.