Relatie lidsoort muteren

Voordat u begint

U heeft een relatie aangemaakt, waarvan u het lidsoort wilt wijzigen. Dit kan per direct of in de toekomst, zodat u bijvoorbeeld voor het nieuwe jaar alvast de opzeggingen kunt administreren.

Stappen

1. Ga naar Relatiebeheer > Relaties.

2. Zoek naar de betreffende relatie en klik op de naam om de gegevens te openen.

3. Klik achter Lidsoort op Lidsoort muteren.

4. Bij Nieuw lidsoort selecteert u het lidsoort waar de relatie naartoe dient te muteren.

5. Bij Nieuw lidsoort gaat in per kunt u aangeven of de mutatie per direct of op een bepaalde datum dient te gebeuren. Dit kan ook een datum in het verleden zijn. Let op dat u als mutatiedatum de datum invoert waarop de nieuwe lidsoort geldt (dus bijvoorbeeld muteren per 01-01, en niet per 31-12).

6. Indien u gebruik maakt van een vaste factuurdatum per relatie en de relatie muteert naar een ander lidsoort type, kunt u een andere factuurdatum ingeven.

7. Klik op de knop Lidsoort wijzigen.

Resultaat

De mutatie is doorgevoerd (direct of in het verleden) of wordt klaargezet. Mocht u een mutatie in de toekomst willen annuleren klikt u op de knop Mutatie annuleren.

Indien u de financiële module gebruikt, zorgt het systeem ervoor dat deze ook goed worden gezet voor de nieuwe en vorige lidsoort.