Automatische verjaardag e-mail instellen

Voordat u begint

Er wordt automatisch elke dag een e-mail verstuurd naar relaties die die dag jarig zijn. Deze optionele functie kan voor u geactiveerd worden, neem hiervoor contact op met de helpdesk.

Stappen

1. Ga naar Communicatie > E-mail > Bewerk sjablonen.

2. Hier vindt u de standaard verjaardag template met de naam Verjaardagsmail. Zie voor meer informatie het aanmaken en bewerken van sjablonen.

3. Klik op de knop Sjabloon opslaan.

4. U kunt ook bepalen welke relaties de e-mail zullen ontvangen door hier een relatiegroep voor aan te maken.

5. Ga naar Hoofdbeheer > Algemene Instellingen > E-mail om de instellingen voor de verjaardag e-mail te controleren en in te vullen.

6. Hier kunt u het sjabloon en de relatiegroep selecteren. Daarnaast kunt u een onderwerp voor de e-mail invullen en ook aangeven vanaf welke afzender deze wordt verzonden.

5. Klik op Configuratie bewaren.

Resultaat

U heeft ingesteld dat de jarigen uit een relatiegroep om 08.00 uur op hun verjaardag een gepersonaliseerde e-mail ontvangen.

TIP: U zou er nog voor kunnen kiezen dat men op vertoon van de mail een attentie ontvangt op de verjaardag.