Factuur maken voor een individuele relatie

Voordat u begint

Zorg ervoor dat de producten gecontroleerd zijn en de juiste prijzen bevatten. Ook dient er een periode open te staan, waarin het systeem dient te boeken.

Stappen

1. Zoek de relatie op onder Relatiebeheer > Relaties

2. Klik in de Bewerkingen balk op het euro tekentje om naar het financiële overzicht van deze relatie te gaan

3. Klik op de knop Individuele relatie boeken

4. In het volgende scherm laat het systeem zien wat er - op basis van de openstaande periode - geboekt zal gaan worden, dit zijn de regels met een groene melding erachter. Ook kunnen hier meldingen verschijnen in het rood, dit zijn de boekingen die in de huidige openstaande periode niet geboekt kunnen worden, om diverse redenen. (Dit kan zijn dat een product reeds geboekt is, niet geboekt kan worden in de periode, niet voor homecourse leden geldt, een éénmalig produkt is en reeds geboekt is, etc).

5. Klik op de knop Maak boeking voor deze periode om het systeem te laten boeken

6. Ga naar Financieel Beheer > Facturering

7. Klik op de knop Enkele Boeking(en) Factureren

8. Klik op de knop Toon alle facturen

9. Controleer de boekingen die klaar staan om te worden gefactureerd

10. Klik op de pijltjes achter de betreffende boeking om deze goed te keuren.

De boeking schuift naar de rechterkant

11. Klik aan de rechterkant op Factureren.

Het systeem zal starten met factureren.

Resultaat

Het systeem zal de goedgekeurde boeking(en) factureren. Middels een voortgangsbalk wordt u op de hoogte gehouden van dit proces. Onderbreek dit niet. Wanneer het systeem klaar is, kunt u de factuur printen, versturen per e-mail of doorzetten naar het boekhoudpakket.