Relatie producten | Scherminformatie

Vanuit Relatiebeheer > Relaties kunt u relaties zoeken en via het icoontje voor financieel  om de producten van deze relatie te bekijken.

Knoppen

Wanneer u bepaalde knoppen niet ziet, heeft u waarschijnlijk onvoldoende rechten om de betreffende actie uit te voeren. Controleer dan rollen en rechten of neem contact op met een master gebruiker in het systeem.

Losse producten direct boeken
Met deze knop kunt u producten gaan boeken zonder het systeem te laten rekenen.

Individuele relatie boeken
Met deze knop kunt u het systeem boekingen laten maken voor deze relatie.

Factuurregels crediteren
Met deze knop kunt u gaan crediteren.

Boeking Historie Bekijken
Hiermee kunt u bekijken wat er allemaal is geboekt voor deze relatie.

Product Toevoegen
Hiermee koppelt u het geselecteerde product aan de relatie.

Relatie Product Aanmaken
Met deze knop gaat u naar een formulier om een relatie product aan te maken.

Overzichten

Gekoppelde producten
Hier ziet u welke producten er gekoppeld zijn aan deze relatie. Via de knop Individuele relatie boeken kunt u deze producten laten boeken en factureren.

De producten zijn opgesplitst in toekomst, heden en verleden.

Per product geeft een icoontje aan hoe de koppeling tot stand is gekomen:

- : product is gekoppeld via de lidsoort van de relatie.
- : product is gekoppeld door een faciliteit (bijv. locker).
- : product is handmatig toegevoegd door een bestaand product te selecteren.
- : product is handmatig toegevoegd door een product handmatig aan te maken.

Bestaand Product Koppelen
Hier kunt u een bestaand product koppelen aan de relatie.

Los Product Aanmaken
Hier kunt u een incidenteel product aanmaken. Eigenlijk dient u dit niet meer te gebruiken en is het beter om altijd een bestaand product te koppelen.